Nom de famille (Déclarant 1)
Prénom (Déclarant 1)
Date de naissance (Déclarant 1)
Lieu de naissance (Déclarant 1)
Téléphone (Déclarant 1)
Email (Déclarant 1)
N° fiscal / NIF (Déclarant 1)
Profession précise :
Grade :
Employeur :
Date d’embauche :
Ancienneté :
Situation professionnelle : Salarié(e) Commerce ArtisanFonctionnaireExploitant agricoleMilitaireRetraité(e)CadreSans emploiProfession libéraleAutre
Votre sensibilité aux risques Prudent(e)Equilibré(e)Dynamique
Choisissez une option : J'accepte une perte inférieure à 10% pour un rendement entre 0 et 2%J'accepte une perte supérieure à 10% pour un rendement entre 2% et 5%J'accepte une perte supérieure à 12% pour un rendement supérieur à 5%
Êtes-vous fumeur ? OuiNon
Revenus BNC (Bénéfices Non Commerciaux)
Revenus BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux)
Salaires annuels et assimilés avant abattement
Déduction de 10% ou frais réels
Autres revenus encaissés nets (retraite, pensions, etc.)
Salaire mensuel net avant prélèvement à la source
Avez-vous un deuxième déclarant OuiNon
Nom de famille (Déclarant 2)
Prénom (Déclarant 2)
Date de naissance (Déclarant 2)
Lieu de naissance (Déclarant 2)
Téléphone (Déclarant 2)
Email (Déclarant 2)
N° fiscal / NIF (Déclarant 2)
La sensibilité aux risque de votre partenaire Prudent(e)Equilibré(e)Dynamique
Choisissez une option (Conjoint) : J'accepte une perte inférieure à 10% pour un rendement entre 0 et 2%J'accepte une perte supérieure à 10% pour un rendement entre 2% et 5%J'accepte une perte supérieure à 12% pour un rendement supérieur à 5%
Nombre d'enfants 01234
Dont à charge 01234
A charge de votre conjoint 01234
Nom
Prénom
Date de Naissance*
Date de Naissance
Si enfants issus d’une union précédente 01234
Age
Nombre de parts actuelles
Nombre de parts à venir
Adresse
Code postal / Ville
Situation familiale CélibataireMarié(e)Pacsé(e)Divorcé(e)Veuf(ve)
Régime matrimonial sans contratcommunauté universelleséparation de biens
Situation familiale précédente célibataireveuf(ve)divorcé(e)Marié(e)
Vos hobbies
Abonnement sport (€)
Courses (€)
Sorties/restaurants (€)
Week-end/Vacances (€)
Shopping (€)
Esthétique (€)
Loisirs (€)
Adhérez-vous à : AGPMGMPAAutres
Autres :
Pour quels supports : Capital décèsAssurance vieLogementVéhiculeAutres
Objectifs (2 minimum) Protéger vos revenusProtéger vos prochesProtéger vos biensProtéger des risques entrepriseConstituer un patrimoineAcheter votre RPAcheter et financer une passionCréer une entrepriseValoriser vos actifsSécuriser vos droitsDiminuer votre fiscalitéÉpargner pour la retraiteAssurer une retraite au conjointObtenir des revenus complémentairesProtéger le pouvoir et la dépendanceTransmettre à vos prochesProtéger le survivant du coupleAnnée rentrée en Gend?Évolutions de revenus à venir?Évolutions de dépenses à venir?Sortie du foyer d'un enfant prévue?Optimiser les outils entreprise
Êtes-vous sensible aux ISR? OuiNon
Salaires Mensuels av PAS (Déclarant 1)
Salaires Mensuels av PAS (Déclarant 2)
Bien N°1 (€)
Retenu à 80% (Bien N°1)
Bien N°2 (€)
Retenu à 80% (Bien N°2)
Revenus locatifs existants
Téléphones portables/ Internet
Canal + /Netflix
Essence
Abonnement transport
Etudes des enfants
Electricité/Gaz/Eau
Assurances/mutuelles
Total Charges fixes/abonnements
Pensions alimentaires perçues (€)
Pensions alimentaires versées (€)
Revenus ou Déficit fiscal foncier net (cerfa N°2044) (€)
Loyers mensuels encaissés (€)
Revenus des capitaux mobiliers (dividendes, etc.) (€)
Micro foncier : OuiNon
CSG déductible (€)
Déduction sur revenus (€)
Revenu global:(€)
Revenu imposable :(€)
Dons - Montant déclaré (€)
Dons - Montant retenu (€)
Dons - Réduction (€)
Autres réductions - Montant déclaré (€)
Autres réductions - Montant retenu (€)
Autres réductions - Réduction (€)
Total des réductions d’impôts (€)
Crédit d’emploi d’un salarié à domicile - Montant déclaré (€)
Crédit d’emploi - Montant retenu (€)
Crédit d’emploi - Réduction (€)
Autres crédits d'impôts - Montant déclaré (€)
Autres crédits - Montant retenu (€)
Autres crédits - Réduction (€)
Objet du crédit
Total des crédits d’impôts (€)
CSG payée (revenus fonciers, dividendes, etc...) (€)
Impôt précédent (€)
Impôt actuel (€)
Impôt à venir (€)
Si évolution de l’impôt, pourquoi ?
ISF : OuiNon
Montant IFI (€)
Organisme prêteur :
Mensualité (€)
Montant emprunté (€)
Capital restant dû (€)
Fin de prêt (mois/année)
Taux d'intérêt (%)
Valeur estimée du bien (€)
Loyers perçus mensuels (€)
Total mensualité (€)
Total Montants Empruntés (€)
Total Capitaux Restants Dûs (€)
Total Valeur Estimée des Biens (€)
Total Loyers Perçus Mensuels (€)
PAS Déclarant 1 (€)
PAS Déclarant 2 (€)
Taxe foncière (€)
Taxe audiovisuelle (€)
Impôts (€)
Versement programmé (€)
Capital (€)
Total Versement programmé (€)
Total Capital (€)
Placements :
Banque :
Assurance :
Mensualité (€) :
Année de début :
Capital actuel (€) :
Taux de rendement (%) :
Montant exploitable (€) :
Origine du Patrimoine : Constitution personnelleHéritage-Don
Connaissez-vous les Droits et limites du PACS ? OuiNon
Connaissez-vous les Droits et limites du mariage ? OuiNon
Connaissez-vous les Droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire ? OuiNon
Connaissez-vous la Règle de dévolution successorale ? OuiNon
Connaissez-vous le Montant des charges sociales ? OuiNon
Connaissez-vous le Montant de la protection maladie ? OuiNon
Connaissez-vous les Règles du bilan et du compte de résultat ? OuiNon
Connaissez-vous les Règles d'imposition IR/IS ? OuiNon
Connaissez-vous les Possibilités et plafonds d'épargne en entreprise ? OuiNon
Connaissez-vous la RC du dirigeant et de la profession libérale ? OuiNon
Connaissez-vous la Source de déficits fonciers et le mécanisme de report ? OuiNon
Connaissez-vous le Coût et les incidences du crédit amortissable ou in fine ? OuiNon
Connaissez-vous les Modes d'assurances du crédit ? OuiNon
Connaissez-vous les Différents types de sûretés ? OuiNon
Connaissez-vous les Possibilités de clauses bénéficiaires en assurance vie ? OuiNon
Connaissez-vous l'Assiette, le calcul et le montant de votre retraite ? OuiNon
Connaissez-vous la Règle de réversion de pension en cas de décès ? OuiNon
Votre investisseur est une “PPE” s’il réside dans un autre État membre de l’Union Européenne ou un pays tiers, s’il est exposé à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’il exerce ou a exercé dans les 12 derniers mois pour le compte d’un autre État, si des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées exercent ou ont exercé ces fonctions dans les 12 derniers mois pour le compte d’un autre État.
Êtes-vous politiquement exposé ? OuiNon
FATCA est une réglementation américaine visant à lutter contre l’évasion fiscale par des contribuables américains, qui tend à collecter annuellement auprès des institutions financières étrangères les informations concernant les avoirs et revenus enregistrés sur les comptes détenus par les contribuables américains en dehors des États-Unis. Votre investisseur peut être résident aux États-Unis d’Amérique à des fins fiscales notamment dans les cas suivants : il est citoyen américain, il est titulaire d’une carte verte (green card), il réside aux États-Unis d’Amérique, ou y a séjourné durant une certaine durée.
Auto-certification à remplir par le client : à défaut de réponse ou si vous avez le statut de personne américaine, votre contrat sera reporté à l’administration fiscale française en application de la réglementation américaine FATCA. En cas de détection d’indices, des justificatifs ou des compléments d’information pourront vous être demandés.
Êtes-vous citoyen des USA ? OuiNon
Êtes-vous résident fiscal des USA ? OuiNon
Montant :
Durée de financement (en années) :
Épargne mensuelle (€) :
Observations : Ajoutez vos observations ici
Adresse mail du conseiller pour la réception de la découverte(Déclarant 1)
Saisir le texte ci-dessous:
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